Carteira inteira em uma conta
Cada cliente isolado, com histórico próprio, e você com um único acesso.
- Início
- Para quem é
- BPO financeiro
Atenda mais clientes de BPO financeiro com a mesma equipe
Importe extratos e faturas de toda a carteira, aproveite o que o sistema já aprendeu e entregue relatórios sem montar planilha.
Começar teste grátis20 dias ou 50 lançamentos, o que vier primeiro. Sem cartão de crédito.
O problema, e como o Categorizei resolve
- A rotina de cada cliente consome horas de digitaçãoO arquivo do banco entra direto e os lançamentos chegam categorizados.
- Cliente novo significa começar do zeroO aprendizado de categorização entre empresas parecidas acelera a entrada de novos clientes.
- O relatório do mês vira um projetoDashboard, DRE e fluxo de caixa se atualizam a cada importação.
Como funciona
Baixe o arquivo no banco
No site ou aplicativo, exporte o extrato ou a fatura em PDF, Excel, CSV ou OFX.
Envie para o Categorizei
Os lançamentos são lidos em segundos, sem duplicar o que já existe.
Confirme as categorias
O sistema aprende com as suas escolhas e passa a categorizar sozinho.
Abra os relatórios
DRE, fluxo de caixa, por categoria e por fornecedor, prontos para compartilhar.
O que você ganha
Fatura de cartão sem dupla contagem
Importada item a item e vinculada ao pagamento na conta corrente.
Conciliação de lançamentos manuais
O que foi lançado à mão é conciliado quando aparece no extrato.
Entrega com senha
Envie um relatório protegido ao cliente, sem criar usuário para ele.
Dúvidas frequentes
Quantas empresas posso ter na mesma conta?
Você gerencia várias empresas com um único acesso. O consumo é por lançamento importado, não por empresa.
Meu cliente precisa ter acesso ao sistema?
Não. Você gera um relatório compartilhável protegido por senha e ele abre em qualquer computador.
Funciona com os bancos dos meus clientes?
O sistema aceita PDF, Excel, CSV e OFX e já conhece os formatos de Itaú, Santander, Nubank, Banco do Brasil, Cora e OMIE.Cash. Planilhas de outros bancos são mapeadas por um assistente.
Teste com o extrato deste mês
Grátis por 20 dias ou até 50 lançamentos. Sem cartão de crédito.