Toda la cartera en una cuenta
Cada cliente aislado, con historial propio, y tú con un único acceso.
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Atiende más clientes de BPO financiero con el mismo equipo
Importa extractos y resúmenes de tarjeta de toda la cartera, aprovecha lo que el sistema ya aprendió y entrega informes sin armar planillas.
Empezar la prueba gratis20 días o 300 movimientos, lo que ocurra primero. Sin tarjeta de crédito.
El problema, y cómo Categorizei lo resuelve
- La rutina de cada cliente consume horas de tipeoEl archivo del banco entra directo y los movimientos llegan categorizados.
- Cliente nuevo significa empezar de ceroEl aprendizaje de categorización entre empresas parecidas acelera la incorporación de clientes nuevos.
- El informe del mes se vuelve un proyectoDashboard, estado de resultados (DRE) y flujo de caja se actualizan en cada importación.
Cómo funciona
Descarga el archivo en el banco
En el sitio o la aplicación, exporta el extracto o el resumen de la tarjeta en PDF, Excel, CSV u OFX.
Súbelo a Categorizei
Los movimientos se leen en segundos, sin duplicar lo que ya existe.
Confirma las categorías
El sistema aprende de tus elecciones y pasa a categorizar solo.
Abre los informes
Estado de resultados, flujo de caja, por categoría y por proveedor, listos para compartir.
Lo que ganas
Resumen de tarjeta sin doble conteo
Importado ítem por ítem y vinculado al pago en la cuenta corriente.
Conciliación de movimientos manuales
Lo que se registró a mano se concilia cuando aparece en el extracto.
Entrega con contraseña
Envía un informe protegido al cliente, sin crearle un usuario.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas puedo tener en la misma cuenta?
Gestionas varias empresas con un único acceso. El consumo es por movimiento importado, no por empresa.
¿Mi cliente necesita tener acceso al sistema?
No. Generas un informe compartible protegido con contraseña y lo abre en cualquier computadora.
¿Funciona con los bancos de mis clientes?
El sistema acepta PDF, Excel, CSV y OFX y ya conoce los formatos de Itaú, Santander, Nubank, Banco do Brasil, Cora y OMIE.Cash. Las planillas de otros bancos se mapean con un asistente.
Pruébalo con el extracto de este mes
Gratis por 20 días o hasta 300 movimientos. Sin tarjeta de crédito.