PDF, Excel, CSV e OFX
Use o arquivo que o banco oferecer.
Extrato em PDF: em vez de converter para Excel, importe direto
Quem procura converter extrato PDF em Excel quase sempre quer outra coisa: os lançamentos organizados. Dá para pular a planilha.
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O problema, e como o Categorizei resolve
- Conversores bagunçam colunas e valoresO Categorizei lê o PDF dos bancos que já conhece e entrega os lançamentos com data, descrição e valor.
- Depois de converter, ainda falta classificar tudoA categorização automática resolve a etapa seguinte no mesmo lugar.
- A planilha final não gera relatório sozinhaDRE, fluxo de caixa e relatório por categoria ficam prontos sem fórmula.
Como funciona
Baixe o arquivo no banco
No site ou aplicativo, exporte o extrato ou a fatura em PDF, Excel, CSV ou OFX.
Envie para o Categorizei
Os lançamentos são lidos em segundos, sem duplicar o que já existe.
Confirme as categorias
O sistema aprende com as suas escolhas e passa a categorizar sozinho.
Abra os relatórios
DRE, fluxo de caixa, por categoria e por fornecedor, prontos para compartilhar.
O que você ganha
Formatos conhecidos
Itaú, Santander, Nubank, Banco do Brasil, Cora e OMIE.Cash.
Planilha fora do padrão
O assistente pede que você aponte data, descrição e valor, e aprende o formato.
Sem duplicidade
Enviar o mesmo período duas vezes não duplica nada.
Dúvidas frequentes
O Categorizei lê PDF de qualquer banco?
Ele já conhece os formatos de Itaú, Santander, Nubank, Banco do Brasil, Cora e OMIE.Cash. Para outros bancos, prefira OFX, CSV ou Excel, que o assistente consegue mapear.
PDF escaneado funciona?
O ideal é o PDF gerado pelo próprio banco, no site ou aplicativo. Se tiver dúvida sobre um arquivo, fale com a gente.
Qual é o melhor formato para importar?
Quando o banco oferece OFX, ele costuma ser o mais confiável. PDF, Excel e CSV também são aceitos.
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